PMyclopedia > Fiches Métiers > Comptabilité - Gestion : Gestionnaire du patrimoine
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  • Fonction

Le gestionnaire du patrimoine a pour mission de conseiller et guider dans le choix d'investissements financiers ou non les particuliers ayant une fortune à gérer et réaliser des placements pour son compte.

Il peut gérer ainsi, pour le compte de ses clients, plusieurs millions d'euros en toute liberté dans la limite des critères initiaux.

Il doit informer sa clientèle des différents types de placements possibles et définir avec elle une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux, des contraintes juridiques de chaque investissement.

  • Prérequis

Diplômes :
  • Maîtrise de droit, de sciences économiques
  • Master gestion du patrimoine
  • Ecole de commerce

Qualités/compétences :
  • Solides connaissances juridiques, financières, économiques et fiscales
  • Sens du contact et de la pédagogie
  • Qualité humaine pour instaurer une relation de confiance
  • Disponibilité
  • Sens de l’organisation
  • Sens de la négociation
  • Rigueur

  • Divers

Entrée en poste :
Obligation de justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans le secteur bancaire

Salaire :
27 k€ / an pour un débutant. Après 5 ans d’expérience le salaire peu atteindre entre 35 et 60 k€ / an.

Conditions de travail :
  • Travail en collaboration avec des juristes, professionnels de l’immobilier…
  • Suivant les établissements, le gestionnaire de patrimoines sont rattachés aux agences locales ou dépendent d’une direction financière

Évolution :
Possibilité d’évoluer dans le domaine bancaire
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